| Оригинальное название: | Wukong |
| Время: | 123 мин |
Давным-давном камень богини Нюйвы породил великана, который отказался принять свою судьбу. Но в Небесных чертогах не принимают подобного самовольства и великана объявляют злым духом, которого необходимо уничтожить. Во время битвы великан был сражён молнией и рассыпался на мелкие кусочки, которые разнесло по всему миру — так возникла гора Хуаго, откуда открывается вид на божественной красоты закат. Но сердце великана не умерло, а воплотилось в обезьяну, и гора стала для неё домом. Однако в Небесных чертогах с помощью специального Небесного механизма узнают, что сердце великана всё ещё бьётся. Гора Хуаго оказывается разрушена, а разъярённая обезьяна клянётся любой ценой уничтожить Небесные чертоги.
